国泰海通证券发布研报称 ，首予长光辰芯（03277）“增持 ”评级。公司是聚焦工业成像 、科学成像 、专业影像及医疗成像的高端CIS设计公司 ，2024年工业成像与科学成像收入均位列全球第三，体现出稀缺的技术与客户壁垒 。预计2026-2028年公司营业收入分别为11.96/15.71/19.16亿元 ，归母净利润分别为4.82/6.93/9.06亿元 ，EPS分别为1.08/1.56/2.04元 。采用PE估值法，选取豪威、思特威 、富创精密 、茂莱光学作为可比公司 ，前俩家属于消费/车规CIS芯片 ，后俩家属于半导体零部件。可比公司27年平均PE为75倍，考虑到公司半导体业务刚刚进入规模放量，给予一定折价 ，给予估值PE 63倍 ，对应合理估值为436.59亿元人民币，对应目标价112.86港元 。
国泰海通证券发布研报称，首予长光辰芯（03277）“增持”评级。公司是聚焦工业成像、科学成像 、专业影像及医疗成像的高端CIS设计公司 ，2024年工业成像与科学成像收入均位列全球第三，体现出稀缺的技术与客户壁垒。预计2026-2028年公司营业收入分别为11.96/15.71...
国泰海通证券发布研报称，首予长光辰芯（03277）“增持”评级。公司是聚焦工业成像、科学成像 、专业影像及医疗成像的高端CIS设计公司 ，2024年工业成像与科学成像收入均位列全球第三，体现出稀缺的技术与客户壁垒。预计2026-2028年公司营业收入分别为11.96/15.71...
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